Сравнение PGX с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGX и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или PFF.
Корреляция
Корреляция между PGX и PFF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PFF
Основные характеристики
PGX:
0.19
PFF:
0.29
PGX:
0.34
PFF:
0.48
PGX:
1.04
PFF:
1.06
PGX:
0.14
PFF:
0.25
PGX:
0.45
PFF:
0.81
PGX:
4.14%
PFF:
3.31%
PGX:
9.79%
PFF:
9.38%
PGX:
-66.40%
PFF:
-65.55%
PGX:
-10.13%
PFF:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции PFF немного впереди с 2.87%.
PGX
-1.98%
-1.97%
-6.47%
3.03%
0.95%
2.79%
PFF
-2.24%
-2.00%
-5.37%
3.41%
3.23%
2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PFF
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и PFF
PGX
PFF
Сравнение PGX c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PFF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PFF в 6.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PFF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PFF
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.87%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.