Сравнение PGX с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PGX и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или FPE.
Корреляция
Корреляция между PGX и FPE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и FPE
Основные характеристики
PGX:
0.19
FPE:
1.42
PGX:
0.34
FPE:
1.99
PGX:
1.04
FPE:
1.31
PGX:
0.14
FPE:
1.62
PGX:
0.45
FPE:
7.68
PGX:
4.14%
FPE:
1.01%
PGX:
9.79%
FPE:
5.48%
PGX:
-66.40%
FPE:
-33.35%
PGX:
-10.13%
FPE:
-1.79%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 2.76% против 4.63% соответственно.
PGX
-1.98%
-2.23%
-6.47%
3.03%
1.00%
2.76%
FPE
-0.05%
-1.18%
-0.71%
8.01%
5.08%
4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и FPE
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGX и FPE
PGX
FPE
Сравнение PGX c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и FPE
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FPE в 5.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.90% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и FPE
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и FPE
Invesco Preferred ETF (PGX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеют волатильность 3.87% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.