PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEIX с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEIX с POLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen Growth Fund (POLIX).

PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEIX и POLIX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%
POLIX
Polen Growth Fund		-17.54%12.09%

Доходность по периодам

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POLIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-8.74%
3 года*
8.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с POIIXPGEIX с PBSIXPGEIX с PGIIXPGEIX с DEMIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGXPGEIX с TEQLX
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с WCMIXPOLIX с OLGAXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с QQQMPOLIX с VV

Сравнение комиссий PGEIX и POLIX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
POLIX
Polen Growth Fund

Доходность на риск

PGEIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGEIX vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEIXPOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.62

+0.48

Корреляция

Корреляция между PGEIX и POLIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и POLIX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		44.09%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и POLIX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и POLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEIXPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-42.84%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-21.11%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-7.01%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и POLIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEIXPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

22.24%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

22.89%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

21.81%

-3.04%