Сравнение PCSGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments	-6.14%	2.00%	12.20%	15.89%	-26.58%	14.91%	38.85%	24.05%	0.33%	23.26%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции PCSGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.45% против 18.04% соответственно.

PCSGX

1 день: 3.90%

1 месяц: -6.66%

С начала года: -6.14%

6 месяцев: -5.46%

1 год: 7.87%

3 года*: 5.16%

5 лет*: -1.07%

10 лет*: 9.45%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PCSGX:

PCSGX с DOT-USD PCSGX с BNUEX PCSGX с BPGLX PCSGX с PCSVX PCSGX с UTBPX PCSGX с PASIX PCSGX с SSCPX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PCSGX и NEAGX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

PCSGX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCSGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	2.14	-1.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	2.71	-2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.38	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	4.27	-4.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.77	15.19	-14.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCSGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	2.14	-1.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	0.62	-0.67
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.76	-0.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.59	-0.24

Корреляция

Корреляция между PCSGX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и NEAGX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments	6.82%	6.40%	3.06%	0.00%	0.00%	45.92%	6.50%	15.70%	20.15%	5.56%	0.00%	25.13%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и NEAGX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCSGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.84%	-41.80%	-33.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-14.01%	+0.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.48%	-36.31%	-1.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.35%	-36.31%	-3.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.69%	-7.75%	-7.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.05%	-8.72%	-14.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.61%	3.93%	+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и NEAGX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 7.73%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCSGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.73%	11.64%	-3.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.93%	19.84%	-4.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.85%	28.93%	-5.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.83%	24.33%	-1.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.80%	23.90%	-1.10%

Сравнение PCSGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам PCSGX и NEAGX

Доходность по периодам

PCSGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCSGX и NEAGX

Доходность на риск

PCSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

PCSGX

NEAGX

Сравнение PCSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)