Сравнение PLGIX с HACAX

С начала года, PLGIX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции PLGIX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PLGIX, ни HACAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.04%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.