Сравнение PLGIX с HACAX

С начала года, PLGIX показывает доходность -6.97%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции HACAX по среднегодовой доходности: 13.26% против 5.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.27%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеют волатильность 15.90% и 16.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.