Сравнение PLGIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или VFIAX.
Основные характеристики
| PLGIX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.54% | 20.98% |
| Дох-ть за 1 год | 34.18% | 31.65% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 15.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 12.80% |
| Макс. просадка | -55.43% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и VFIAX
С начала года, PLGIX показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 14.61% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и VFIAX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLGIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и VFIAX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VFIAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 4.99% | 5.97% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% | 10.50% | 6.25% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и VFIAX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и VFIAX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.