Сравнение PLGIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или SCHG.
Основные характеристики
| PLGIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.54% | 25.06% |
| Дох-ть за 1 год | 34.18% | 40.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 11.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 20.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 16.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 17.45% |
| Макс. просадка | -55.43% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и SCHG
С начала года, PLGIX показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции PLGIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.61% против 16.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и SCHG
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и SCHG
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SCHG в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 4.99% | 5.97% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% | 10.50% | 6.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и SCHG
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и SCHG
Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.