Сравнение PAWZ с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
PAWZ и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -6.00% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
PAWZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и WDIV
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
PAWZ vs. WDIV — Ранг доходности на риск
PAWZ
WDIV
Сравнение PAWZ c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.00 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.73 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.76 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.57 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.00 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.63 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и WDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и WDIV
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и WDIV
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -42.34% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -8.61% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -22.12% | -27.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | -6.13% | -31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -5.90% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.24% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и WDIV
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.74% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 7.40% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.08% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 12.68% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 15.44% | +6.29% |