Сравнение WDIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WDIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или SPY.
Корреляция
Корреляция между WDIV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SPY
Основные характеристики
WDIV:
1.30
SPY:
0.34
WDIV:
1.80
SPY:
0.62
WDIV:
1.25
SPY:
1.09
WDIV:
1.79
SPY:
0.35
WDIV:
4.91
SPY:
1.64
WDIV:
3.34%
SPY:
4.00%
WDIV:
12.69%
SPY:
19.55%
WDIV:
-42.35%
SPY:
-55.19%
WDIV:
-2.24%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.22% против 11.91% соответственно.
WDIV
4.38%
-1.15%
-0.83%
16.93%
11.00%
4.22%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SPY
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WDIV и SPY
WDIV
SPY
Сравнение WDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SPY
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.49% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SPY
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 7.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.