Сравнение WDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
WDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или VYM.
Корреляция
Корреляция между WDIV и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и VYM
Основные характеристики
WDIV:
1.08
VYM:
1.89
WDIV:
1.51
VYM:
2.67
WDIV:
1.19
VYM:
1.34
WDIV:
1.31
VYM:
3.47
WDIV:
3.82
VYM:
9.99
WDIV:
3.06%
VYM:
2.08%
WDIV:
10.88%
VYM:
11.01%
WDIV:
-42.35%
VYM:
-56.98%
WDIV:
-6.40%
VYM:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.89% против 10.13% соответственно.
WDIV
-0.06%
0.76%
2.57%
12.66%
2.35%
3.89%
VYM
3.71%
3.41%
11.53%
20.49%
10.59%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и VYM
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WDIV и VYM
WDIV
VYM
Сравнение WDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и VYM
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VYM в 2.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.63% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.64% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и VYM
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и VYM
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.36% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.