Сравнение OWL с BX
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 7.00%/yr for BX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OWL и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -23.91%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам OWL и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 1.52% |
Correlation
The correlation between OWL and BX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between OWL and BX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
BX:
$90.02B
OWL:
$0.13
BX:
$3.90
OWL:
65.98
BX:
29.43
OWL:
0.24
BX:
10.82
OWL:
1.95
BX:
6.00
OWL:
2.76
BX:
10.75
OWL:
$2.94B
BX:
$14.99B
OWL:
$1.99B
BX:
$13.12B
OWL:
$876.72M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. BX — Ранг доходности на риск
OWL
BX
Сравнение OWL c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.48 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.84 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и BX
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -88.09% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -44.76% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -46.50% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -49.29% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -39.25% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -26.41% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 25.16% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и BX
Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blackstone Inc. (BX) имеют волатильность 13.41% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 13.69% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 29.22% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 35.19% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 39.55% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 35.76% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и BX
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности BX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и BX
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and BX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.69%) compared to OWL (13.41%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор