PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BX с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BX с KKR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или KKR.

Корреляция

Корреляция между BX и KKR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BX и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.55

KKR:

0.57

Коэф-т Сортино

BX:

1.06

KKR:

1.04

Коэф-т Омега

BX:

1.14

KKR:

1.15

Коэф-т Кальмара

BX:

0.58

KKR:

0.58

Коэф-т Мартина

BX:

1.48

KKR:

1.62

Индекс Язвы

BX:

15.43%

KKR:

15.98%

Дневная вол-ть

BX:

38.78%

KKR:

46.77%

Макс. просадка

BX:

-87.65%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

BX:

-24.27%

KKR:

-22.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$180.29B

KKR:

$117.41B

EPS

BX:

$3.30

KKR:

$2.32

Коэффициент P/E

BX:

45.03

KKR:

54.70

Коэффициент PEG

BX:

2.18

KKR:

0.61

Коэффициент P/S

BX:

14.57

KKR:

5.78

Коэффициент P/B

BX:

14.24

KKR:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$11.95B

KKR:

$15.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$11.95B

KKR:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$6.03B

KKR:

$7.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BX показывает доходность -12.57%, а KKR немного выше – -12.52%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 18.95% против 21.55% соответственно.

BX

С начала года

-12.57%

1 месяц

14.56%

6 месяцев

-16.97%

1 год

20.98%

5 лет

28.29%

10 лет

18.95%

KKR

С начала года

-12.52%

1 месяц

25.31%

6 месяцев

-14.94%

1 год

26.67%

5 лет

40.70%

10 лет

21.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и KKR

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности KKR в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.		2.73%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.55%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок BX и KKR

Максимальная просадка BX за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BX и KKR

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.83B
3.11B
(BX) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BX и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Blackstone Group Inc. и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
57.1%
(BX) Валовая рентабельность
(KKR) Валовая рентабельность
BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 614.85M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 684.50M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.