PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Blackstone Group Inc. (BX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Blackstone Group Inc. (BX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US09260D1072

CUSIP

09260D107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

22 июн. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$219.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.91

Цена/прибыль

62.08

PEG коэффициент

2.25

Общая выручка (12 мес.)

$10.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.38B

EBITDA (12 мес.)

$5.55B

Годовой диапазон

$100.22 - $183.96

Целевая цена

$167.58

Процент коротких позиций

2.73%

Коэффициент коротких позиций

6.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BX с KKR BX с BLK BX с BAM BX с VOO BX с ARES BX с ABR BX с QQQ BX с VRTX BX с SCHD BX с APO
Популярные сравнения:
BX с KKR BX с BLK BX с BAM BX с VOO BX с ARES BX с ABR BX с QQQ BX с VRTX BX с SCHD BX с APO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Blackstone Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,236.59%
290.71%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Blackstone Group Inc. показал доход в 42.11% с начала года и 77.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Blackstone Group Inc. составила 25.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

BX

С начала года

42.11%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

45.94%

1 год

77.26%

5 лет (среднегодовая)

33.11%

10 лет (среднегодовая)

25.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.94%3.49%2.78%-10.63%3.34%2.74%15.49%0.15%7.57%10.11%42.11%
202329.34%-4.51%-3.26%2.66%-4.13%8.56%13.58%1.51%0.72%-13.05%21.68%16.51%82.75%
20221.99%-2.35%-0.42%-19.00%15.97%-22.55%13.29%-7.97%-10.90%9.95%0.43%-18.94%-40.01%
20213.67%4.45%7.66%19.83%4.72%4.82%19.38%9.07%-7.47%19.92%2.19%-8.53%107.11%
20209.17%-10.99%-15.36%14.64%9.55%-0.25%-5.32%-0.62%-1.42%-3.41%19.23%8.83%19.78%
201913.05%0.77%4.73%13.89%-4.08%17.36%9.07%3.71%-1.85%8.85%2.94%3.17%96.33%
201814.15%-4.58%-6.03%-2.04%3.17%0.75%10.33%5.70%3.17%-13.33%4.23%-11.62%0.10%
201713.32%-2.08%0.54%6.81%6.61%1.43%1.90%-2.15%1.96%1.08%-4.72%0.95%27.34%
2016-10.16%1.19%8.01%-1.22%-4.56%-6.30%10.82%2.16%-4.53%-1.96%4.60%5.01%0.98%
201510.38%2.47%3.82%7.62%6.93%-6.69%-2.22%-12.74%-7.53%5.93%-5.54%-6.37%-6.80%
20143.97%3.73%-0.30%-10.24%5.25%7.59%-0.76%2.60%-6.11%-2.96%11.29%0.92%13.87%
201318.67%4.47%4.66%5.40%6.52%-3.79%8.10%-3.15%13.97%6.45%8.75%10.22%113.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BX среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Blackstone Group Inc. (BX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.692.48
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.423.33
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.46
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.203.58
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.6115.96
BX
^GSPC

The Blackstone Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.48
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Blackstone Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.45 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.45$3.32$4.94$3.57$1.91$1.92$2.42$2.32$2.28$2.90$1.92$1.18

Дивидендный доход

1.90%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.68%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Blackstone Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.94$0.00$0.83$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.86$0.00$3.45
2023$0.00$0.91$0.00$0.82$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.32
2022$0.00$1.45$0.00$1.32$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$4.94
2021$0.00$0.96$0.00$0.82$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$3.57
2020$0.00$0.61$0.00$0.00$0.39$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$1.91
2019$0.00$0.58$0.00$0.37$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$1.92
2018$0.00$0.85$0.00$0.35$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.42
2017$0.00$0.47$0.00$0.87$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$2.32
2016$0.00$0.61$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.62$0.00$0.41$0.00$2.28
2015$0.00$0.78$0.00$0.89$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$2.90
2014$0.00$0.58$0.00$0.35$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.92
2013$0.42$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$1.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У The Blackstone Group Inc. дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%85.0%
У The Blackstone Group Inc. коэффициент выплат составляет 84.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-2.18%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Blackstone Group Inc. показал максимальную просадку в 87.65%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.

Текущая просадка The Blackstone Group Inc. составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.65%25 июн. 2007 г.42326 февр. 2009 г.115224 сент. 2013 г.1575
-49.29%30 нояб. 2021 г.27228 дек. 2022 г.38716 июл. 2024 г.659
-44.62%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.49225 янв. 2018 г.678
-44.05%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.18411 дек. 2020 г.212
-29.07%25 сент. 2018 г.6019 дек. 2018 г.8218 апр. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Blackstone Group Inc. составляет 7.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.13%
4.06%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Blackstone Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Blackstone Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.062.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX значение P/E равно 62.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Blackstone Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию