- ISIN
- US09260D1072
- CUSIP
- 09260D107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 22 июн. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $86.42B
- Enterprise Value
- $97.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.90
- Коэффициент P/E
- 28.25
- Коэффициент PEG
- 10.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.37B
- Годовой диапазон
- $101.73 - $190.09
- Целевая цена
- $160.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BX
The Blackstone Group Inc. (BX) снизился на 27.0% с начала года. По цене $110 за акцию BX торгуется на 42.0% ниже 52-недельного максимума в $190. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Blackstone Group Inc. (BX) показал доход в -26.95% с начала года и -17.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BX составила 20.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
The Blackstone Group Inc.
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.60% | -19.47% | 1.43% | 9.21% | -5.99% | -5.72% | -26.95% | ||||||
| 2025 | 2.72% | -8.23% | -13.27% | -5.11% | 5.35% | 7.80% | 15.63% | -0.30% | -0.32% | -14.17% | 0.74% | 5.27% | -7.84% |
| 2024 | -4.94% | 3.49% | 2.78% | -10.63% | 3.34% | 2.74% | 15.49% | 0.15% | 7.57% | 10.11% | 13.91% | -9.77% | 35.07% |
| 2023 | 29.34% | -4.51% | -3.26% | 2.66% | -4.13% | 8.56% | 13.58% | 1.51% | 0.72% | -13.05% | 21.68% | 16.51% | 82.75% |
| 2022 | 1.99% | -2.35% | -0.42% | -19.00% | 15.97% | -22.55% | 13.29% | -7.97% | -10.90% | 9.95% | 0.43% | -18.94% | -40.01% |
| 2021 | 3.67% | 4.45% | 7.66% | 19.83% | 4.72% | 4.82% | 19.38% | 9.07% | -7.47% | 19.92% | 2.19% | -8.53% | 107.11% |
Метрики бенчмарка
The Blackstone Group Inc. has an annualized alpha of 6.14%, beta of 1.45, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2007.
- This stock captured 196.11% of S&P 500 Index gains and 155.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.14%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 196.11%
- Участие в снижении
- 155.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Blackstone Group Inc. (BX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 13.52 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Blackstone Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.97 | $4.69 | $3.45 | $3.32 | $4.94 | $3.57 | $1.91 | $1.92 | $2.42 | $2.32 | $1.66 | $3.44 |
Дивидендный доход | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Blackstone Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $2.65 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $4.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $3.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $3.32 |
| 2022 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $4.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $3.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Blackstone Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Blackstone Group Inc. коэффициент выплат составляет 196.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Blackstone Group Inc. показал максимальную просадку в 87.62%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.
Текущая просадка The Blackstone Group Inc. составляет 41.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.62%февр. 2009 г. | 1y 8mo | 4y 7mo | 6y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.29%дек. 2022 г. | 1y 28d | 1y 6mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -46.50%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -44.05%март 2020 г. | 1mo 10d | 8mo 23d | 10mo 3dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.50%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 1y 11mo | 2y 8moмай 2015 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| BX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -56.78% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -9.10% | -35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -18.90% | -27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -25.43% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -33.92% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -0.74% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -10.72% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 1.97% | +21.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Blackstone Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Blackstone Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент PEG составляет 10.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/B составляет 10.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BX
Добавьте The Blackstone Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BX