PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Blackstone Group Inc. (BX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS09260D1072
CUSIP09260D107
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$144.18B
Прибыль на акцию$1.84
Цена/прибыль64.35
PEG коэффициент1.75
Выручка (12 мес.)$9.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.05B
Годовой диапазон$78.03 - $133.56
Целевая цена$130.56
Процент коротких позиций2.70%
Коэффициент коротких позиций4.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Blackstone Group Inc.

Популярные сравнения: BX с BLK, BX с KKR, BX с BAM, BX с VOO, BX с ARES, BX с ABR, BX с QQQ, BX с SCHD, BX с AAPL, BX с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Blackstone Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
33.81%
18.82%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Blackstone Group Inc. показал доход в -6.03% с начала года и 41.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Blackstone Group Inc. составила 21.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.42%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.03%5.05%
1 месяц-4.51%-4.27%
6 месяцев33.81%18.82%
1 год41.13%21.22%
5 лет (среднегодовая)29.87%11.38%
10 лет (среднегодовая)21.12%10.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.94%3.49%2.78%
20230.72%-13.05%21.68%16.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BX составляет 81, что означает, что он находится в топ 19% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 8181
The Blackstone Group Inc.(BX)
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Blackstone Group Inc. (BX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

The Blackstone Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.20
1.81
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Blackstone Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.35$3.32$4.94$3.57$1.91$1.92$2.42$2.32$2.28$2.90$1.91$1.16

Дивидендный доход

2.74%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Blackstone Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.94$0.00
2023$0.00$0.91$0.00$0.82$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00
2022$0.00$1.45$0.00$1.32$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2021$0.00$0.96$0.00$0.82$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00
2020$0.00$0.61$0.00$0.00$0.39$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00
2019$0.00$0.58$0.00$0.37$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00
2018$0.00$0.85$0.00$0.35$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00
2017$0.00$0.47$0.00$0.87$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00
2016$0.00$0.61$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.62$0.00$0.41$0.00
2015$0.00$0.78$0.00$0.89$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00
2014$0.00$0.58$0.00$0.34$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00
2013$0.41$0.00$0.29$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У The Blackstone Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%68.2%
У The Blackstone Group Inc. коэффициент выплат составляет 68.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.46%
-4.64%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Blackstone Group Inc. показал максимальную просадку в 87.65%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.

Текущая просадка The Blackstone Group Inc. составляет 10.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.65%25 июн. 2007 г.42326 февр. 2009 г.115224 сент. 2013 г.1575
-49.29%30 нояб. 2021 г.27228 дек. 2022 г.
-44.62%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.49225 янв. 2018 г.678
-44.05%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.18411 дек. 2020 г.212
-29.07%25 сент. 2018 г.6019 дек. 2018 г.8218 апр. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Blackstone Group Inc. составляет 9.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.46%
3.30%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Blackstone Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию