PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Blackstone Group Inc. (BX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Blackstone Group Inc. (BX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US09260D1072

CUSIP

09260D107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

22 июн. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$152.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.35

Коэффициент P/E

37.91

Коэффициент PEG

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$9.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.13B

EBITDA (12 мес.)

$4.43B

Годовой диапазон

$113.59 - $199.26

Целевая цена

$147.45

Процент коротких позиций

1.38%

Коэффициент коротких позиций

2.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BX с KKR BX с BLK BX с APO BX с VOO BX с BAM BX с ARES BX с VRTX BX с ABR BX с QQQ BX с SCHD
Популярные сравнения:
BX с KKR BX с BLK BX с APO BX с VOO BX с BAM BX с ARES BX с VRTX BX с ABR BX с QQQ BX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Blackstone Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
902.03%
265.03%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Blackstone Group Inc. показал доход в -21.30% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Blackstone Group Inc. составила 18.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%-8.23%-13.27%-3.74%-21.30%
2024-4.94%3.49%2.78%-10.63%3.34%2.74%15.49%0.15%7.57%10.11%13.91%-9.77%35.07%
202329.34%-4.51%-3.26%2.66%-4.13%8.56%13.58%1.51%0.72%-13.05%21.68%16.51%82.75%
20221.99%-2.35%-0.42%-19.00%15.97%-22.55%13.29%-7.97%-10.90%9.95%0.43%-18.94%-40.01%
20213.67%4.45%7.66%19.83%4.72%4.82%19.38%9.07%-7.47%19.92%2.19%-8.53%107.11%
20209.17%-10.99%-15.36%14.64%9.55%-0.25%-5.32%-0.62%-1.42%-3.41%19.23%8.83%19.78%
201913.05%0.77%4.73%13.89%-4.08%17.36%9.07%3.71%-1.85%8.85%2.94%3.17%96.33%
201814.15%-4.58%-6.03%-2.04%3.17%0.75%10.33%5.70%3.17%-13.33%4.23%-11.62%0.10%
201713.32%-2.08%0.54%6.81%6.61%1.43%1.90%-2.15%1.96%1.08%-4.72%0.95%27.34%
2016-10.16%1.19%8.01%-1.22%-4.56%-6.30%10.82%2.16%-4.52%-1.96%4.60%5.01%0.98%
201510.38%2.47%3.82%7.57%6.93%-6.69%-2.22%-12.74%-7.53%5.93%-5.54%-6.37%-6.84%
20143.97%3.69%-0.30%-10.22%5.25%7.59%-0.79%2.60%-6.11%-2.96%11.29%0.92%13.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Blackstone Group Inc. (BX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
^GSPC: 2.07

The Blackstone Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.49
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Blackstone Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.95 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.95$3.45$3.32$4.94$3.57$1.91$1.92$2.42$2.32$2.28$2.86$1.88

Дивидендный доход

2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Blackstone Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44
2024$0.00$0.94$0.00$0.83$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$3.45
2023$0.00$0.91$0.00$0.82$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.32
2022$0.00$1.45$0.00$1.32$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$4.94
2021$0.00$0.96$0.00$0.82$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$3.57
2020$0.00$0.61$0.00$0.00$0.39$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$1.91
2019$0.00$0.58$0.00$0.37$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$1.92
2018$0.00$0.85$0.00$0.35$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.42
2017$0.00$0.47$0.00$0.87$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$2.32
2016$0.00$0.61$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.62$0.00$0.41$0.00$2.28
2015$0.00$0.77$0.00$0.87$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$2.86
2014$0.57$0.00$0.34$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BX: 2.9%
У The Blackstone Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BX: 68.9%
У The Blackstone Group Inc. коэффициент выплат составляет 68.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Blackstone Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-10.73%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Blackstone Group Inc. показал максимальную просадку в 87.64%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.

Текущая просадка The Blackstone Group Inc. составляет 31.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.64%25 июн. 2007 г.42326 февр. 2009 г.115224 сент. 2013 г.1575
-49.29%30 нояб. 2021 г.27228 дек. 2022 г.38716 июл. 2024 г.659
-44.62%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.49225 янв. 2018 г.678
-44.05%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.18411 дек. 2020 г.212
-39.16%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Blackstone Group Inc. составляет 24.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
14.23%
BX (The Blackstone Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Blackstone Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Blackstone Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BX: 37.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/E составляет 37.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BX: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
BX: 12.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/S составляет 12.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BX: 12.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/B составляет 12.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию