Сравнение OWL с APO
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -2.85%/yr vs 19.57%/yr for APO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OWL и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -9.02%.
OWL
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -37.75%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
APO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 29.24%
Сравнение доходности по годам OWL и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -37.75% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -9.02% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 2.25% |
Correlation
The correlation between OWL and APO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between OWL and APO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OWL:
$6.07B
APO:
$77.71B
OWL:
$0.13
APO:
$3.58
OWL:
68.55
APO:
36.46
OWL:
0.25
APO:
0.09
OWL:
2.03
APO:
2.64
OWL:
2.89
APO:
4.19
OWL:
$2.94B
APO:
$29.68B
OWL:
$1.99B
APO:
$26.52B
OWL:
$876.72M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. APO — Ранг доходности на риск
OWL
APO
Сравнение OWL c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.03 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.06 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и APO
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -56.99% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -34.97% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -42.82% | -24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -42.82% | -24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.54% | -25.23% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -16.40% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.32% | 16.79% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и APO
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 8.94% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 27.21% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 35.39% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 37.18% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 37.84% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и APO
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности APO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.60% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.16% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и APO
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and APO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.67%) compared to APO (8.94%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор