Сравнение BX с ARES
BX (Blackstone Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BX returned 22.80%/yr vs 28.47%/yr for ARES. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BX и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 22.80% против 28.47% соответственно.
BX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- -8.98%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 13.03%
ARES
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -11.46%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 28.47%
- Всё время*
- 23.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $378.47M | $282.82M | $309.07M | |
| $779.12M | $630.85M | $623.79M |
Сравнение доходности по годам BX и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -8.98% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
ARES Ares Management Corporation | -11.46% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between BX and ARES is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, BX and ARES have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BX:
$164.31B
ARES:
$45.90B
BX:
$6.00
ARES:
$2.82
BX:
22.68
ARES:
49.49
BX:
8.34
ARES:
1.97
BX:
4.89
ARES:
4.89
BX:
$16.32B
ARES:
$6.31B
BX:
$13.72B
ARES:
$4.46B
BX:
$8.25B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. ARES — Ранг доходности на риск
BX
ARES
Сравнение BX c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.46 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.80 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и ARES
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -49.73% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -49.05% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -49.73% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -49.73% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -49.73% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -25.45% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -11.59% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 28.03% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и ARES
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 10.70%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 12.43% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 35.81% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.78% | 43.83% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.68% | 37.99% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 36.61% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и ARES
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности ARES в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.14% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BX Blackstone Inc. | 3.84% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и ARES
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 55.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
BX and ARES have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (12.43%) compared to BX (10.70%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs ARES's -49.73%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор