Сравнение BX с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или ARES.
Доходность
Сравнение доходности BX и ARES
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BX показывает доходность 42.11%, а ARES немного выше – 43.48%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 25.16% против 32.01% соответственно.
BX
42.11%
5.79%
45.94%
77.26%
33.11%
25.16%
ARES
43.48%
-1.58%
16.38%
60.43%
43.34%
32.01%
Фундаментальные показатели
| BX | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $219.12B | $53.38B |
| EPS | $2.91 | $2.18 |
| Цена/прибыль | 62.08 | 78.21 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.44B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.38B | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.55B | $1.34B |
Основные характеристики
| BX | ARES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.20 | 5.16 |
| Коэф-т Мартина | 14.61 | 14.71 |
| Индекс Язвы | 5.37% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 29.10% | 26.92% |
| Макс. просадка | -87.65% | -45.85% |
| Текущая просадка | -0.96% | -3.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BX и ARES составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BX c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и ARES
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ARES в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | 1.90% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
ARES Ares Management Corporation | 2.13% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BX и ARES
Максимальная просадка BX за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BX и ARES
Текущая волатильность для The Blackstone Group Inc. (BX) составляет 7.13%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности