PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. ORCX is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и AIPO

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-50.26%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between ORCX and AIPO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ORCX и AIPO

Секторы
ORCX
AIPO

Технологии

100.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

57.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

ORCX
100.0%
AIPO
16.5%

Сырьевые материалы

ORCX

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

ORCX

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

AIPO

-

Энергетика

ORCX

-

AIPO
6.9%

Финансовые услуги

ORCX

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

ORCX

-

AIPO

-

Промышленность

ORCX

-

AIPO
57.1%

Недвижимость

ORCX

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

ORCX

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

ORCX vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

2.36

-2.37

Просадки

Сравнение просадок ORCX и AIPO

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-17.31%

-68.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

-1.12%

-63.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-4.38%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

34.09%

+93.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

34.09%

+86.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

34.09%

+86.91%

Сравнение комиссий ORCX и AIPO

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и AIPO

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and AIPO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор