Сравнение ONGFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
ONGFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONGFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между ONGFX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и VWELX
Основные характеристики
ONGFX:
1.40
VWELX:
1.75
ONGFX:
1.95
VWELX:
2.40
ONGFX:
1.26
VWELX:
1.32
ONGFX:
1.46
VWELX:
3.12
ONGFX:
6.34
VWELX:
11.27
ONGFX:
1.95%
VWELX:
1.37%
ONGFX:
8.86%
VWELX:
8.85%
ONGFX:
-46.81%
VWELX:
-38.77%
ONGFX:
-2.70%
VWELX:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.74% против 6.67% соответственно.
ONGFX
2.54%
2.00%
5.63%
11.81%
5.21%
3.74%
VWELX
2.31%
1.84%
8.85%
15.16%
8.16%
6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и VWELX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ONGFX и VWELX
ONGFX
VWELX
Сравнение ONGFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и VWELX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VWELX в 10.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 2.90% | 2.98% | 2.13% | 1.88% | 2.70% | 1.66% | 1.77% | 2.96% | 2.18% | 1.71% | 1.86% | 2.24% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.52% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и VWELX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и VWELX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.74% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.