Сравнение ONGFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
ONGFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONGFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между ONGFX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и VWELX
Основные характеристики
ONGFX:
0.67
VWELX:
0.05
ONGFX:
1.01
VWELX:
0.16
ONGFX:
1.14
VWELX:
1.03
ONGFX:
0.71
VWELX:
0.04
ONGFX:
3.07
VWELX:
0.12
ONGFX:
2.63%
VWELX:
6.19%
ONGFX:
11.97%
VWELX:
15.19%
ONGFX:
-40.83%
VWELX:
-38.77%
ONGFX:
-5.30%
VWELX:
-12.50%
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 7.27% против 3.20% соответственно.
ONGFX
-1.73%
-2.86%
-2.37%
7.18%
10.27%
7.27%
VWELX
-2.56%
-2.51%
-9.36%
0.08%
3.85%
3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и VWELX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ONGFX и VWELX
ONGFX
VWELX
Сравнение ONGFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и VWELX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VWELX в 2.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.74% | 4.59% | 3.51% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% | 4.60% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.38% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и VWELX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и VWELX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 8.31%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.