Сравнение VTIVX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или FFFFX.
Основные характеристики
| VTIVX | FFFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.72% | 13.14% |
| Дох-ть за 1 год | 21.06% | 22.15% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 10.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 10.53% | 11.22% |
| Макс. просадка | -51.69% | -53.24% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и FFFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и FFFFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 12.72%, а FFFFX немного выше – 13.14%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 8.48% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и FFFFX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и FFFFX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FFFFX в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.02% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% | 1.88% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 1.62% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.11% | 6.38% | 9.27% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и FFFFX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и FFFFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.