Сравнение OARK с MSTY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 16.18% vs -73.54% for MSTY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
OARK
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.82% | 20.37% | 17.32% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between OARK and MSTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between OARK and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. MSTY — Ранг доходности на риск
OARK
MSTY
Сравнение OARK c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.96 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.48 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и MSTY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -76.48% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -76.48% | +53.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -76.48% | +67.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -27.14% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 49.81% | -39.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 9.65%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 21.71% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 51.12% | -30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 63.14% | -34.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 72.19% | -41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 72.19% | -41.27% |
Сравнение комиссий OARK и MSTY
И OARK, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и MSTY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.50%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.50% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and MSTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to OARK (9.65%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 16.18% vs -73.54% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 16.18% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 64.50% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while MSTY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор