Сравнение OARK с AIYY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 14.90% vs -61.21% for AIYY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.36%.
OARK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -34.98%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.87% | 20.37% | 7.32% | 13.73% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.36% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
Correlation
The correlation between OARK and AIYY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between OARK and AIYY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. AIYY — Ранг доходности на риск
OARK
AIYY
Сравнение OARK c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.90 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.23 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и AIYY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -79.48% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -68.33% | +45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -78.23% | +69.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -41.74% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 49.85% | -39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и AIYY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 9.68%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 15.63% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 39.19% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 54.11% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 50.28% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.93% | 50.28% | -19.35% |
Сравнение комиссий OARK и AIYY
И OARK, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и AIYY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 63.21%, что меньше доходности AIYY в 158.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.16% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.21% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and AIYY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.63%) compared to OARK (9.68%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs AIYY's -79.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 14.90% vs -61.21% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 14.90% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and AIYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 158.16%, compared with 63.21% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while AIYY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор