Сравнение OARK с AIYY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 6.83% vs -65.37% for AIYY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -34.79%.
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | 20.37% | 7.32% | 13.73% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
Correlation
The correlation between OARK and AIYY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between OARK and AIYY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. AIYY — Ранг доходности на риск
OARK
AIYY
Сравнение OARK c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.96 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.25 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и AIYY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -79.56% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -68.45% | +45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -78.70% | +69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -42.58% | +32.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 52.48% | -42.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и AIYY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 7.13%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 12.61% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 39.95% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 54.40% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 50.06% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 50.06% | -19.21% |
Сравнение комиссий OARK и AIYY
И OARK, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и AIYY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 63.24%, что меньше доходности AIYY в 155.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and AIYY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to OARK (7.13%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs AIYY's -79.56%.
On 1-year performance, OARK leads with 6.83% vs -65.37% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 6.83% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and AIYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 63.24% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while AIYY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор