Сравнение OARK с AIYY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 35.59% vs -58.54% for AIYY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -24.75%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 13.29% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Correlation
The correlation between OARK and AIYY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between OARK and AIYY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. AIYY — Ранг доходности на риск
OARK
AIYY
Сравнение OARK c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.86 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -1.23 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -1.09 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.83 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и AIYY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -79.48% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -68.33% | +45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -75.42% | +70.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -41.10% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 47.79% | -38.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и AIYY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 15.68% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 39.13% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 53.75% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 50.48% | -19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 50.48% | -19.64% |
Сравнение комиссий OARK и AIYY
И OARK, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и AIYY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что меньше доходности AIYY в 164.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and AIYY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs AIYY's -79.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 35.59% vs -58.54% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 35.59% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and AIYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 64.68% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while AIYY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор