Сравнение OARK с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
OARK и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и APLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.88% | 20.37% | 7.32% | 15.95% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.39% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.39%.
OARK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и APLY
И OARK, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
OARK vs. APLY — Ранг доходности на риск
OARK
APLY
Сравнение OARK c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.71 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.48 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 1.67 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OARK и APLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и APLY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 67.47%, что больше доходности APLY в 39.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 67.47% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.29% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и APLY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и APLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -30.41% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -13.93% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -8.68% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.15% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 6.10% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и APLY
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 4.84% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 12.59% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 26.89% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 21.13% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 21.13% | +9.97% |