Сравнение OARK с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
OARK и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OARK или APLY.
Доходность
Сравнение доходности OARK и APLY
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 11.89%.
OARK
4.41%
4.75%
11.32%
22.61%
N/A
N/A
APLY
11.89%
-1.02%
13.21%
15.74%
N/A
N/A
Основные характеристики
| OARK | APLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 3.15 |
| Индекс Язвы | 8.65% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 26.92% | 16.98% |
| Макс. просадка | -27.24% | -15.85% |
| Текущая просадка | -4.49% | -1.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и APLY
И OARK, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между OARK и APLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OARK c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и APLY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, что больше доходности APLY в 23.72%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 40.47% | 45.04% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 23.72% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и APLY
Максимальная просадка OARK за все время составила -27.24%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и APLY
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.