Сравнение NVT с BCS
NVT (nVent Electric plc) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 22.92%/yr for BCS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -3.65%.
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
BCS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 50.36%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам NVT и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 0.18% |
BCS Barclays PLC | -3.65% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -33.05% |
Correlation
The correlation between NVT and BCS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
NVT:
$26.86B
BCS:
$83.15B
NVT:
$3.00
BCS:
$2.06
NVT:
54.65
BCS:
11.77
NVT:
1.32
BCS:
2.13
NVT:
6.21
BCS:
2.96
NVT:
7.08
BCS:
1.08
NVT:
$4.33B
BCS:
$28.57B
NVT:
$1.60B
BCS:
$26.96B
NVT:
$857.60M
BCS:
$9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. BCS — Ранг доходности на риск
NVT
BCS
Сравнение NVT c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | 1.37 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.48 | 3.91 | +25.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 1.24 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.18 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и BCS
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -94.36% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -26.20% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -26.20% | -20.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -48.14% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -28.35% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -38.43% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 9.17% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и BCS
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 9.51% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 23.47% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 28.98% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 34.00% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 37.74% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и BCS
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BCS в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.93% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и BCS
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and BCS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (11.44%) compared to BCS (9.51%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs BCS's -94.36%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор