Сравнение NVIT с YMAX
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.32%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.32% | 0.53% |
Correlation
The correlation between NVIT and YMAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
NVIT
YMAX
Сравнение NVIT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и YMAX
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -26.13% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -11.06% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -6.34% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 22.33% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.23% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.23% | +6.66% |
Сравнение комиссий NVIT и YMAX
NVIT берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и YMAX
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности YMAX в 74.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.98% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and YMAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVIT is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIT is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.98%, compared with 12.84% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор