Сравнение NVIT с YMAX
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVIT charges 1.08%/yr vs 1.33%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 2.80%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $456.95K | $363.78K | $302.98K | |
| $10.60M | $11.18M | $14.44M |
Сравнение доходности по годам NVIT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.80% | 0.34% |
Correlation
The correlation between NVIT and YMAX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение NVIT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и YMAX
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -26.13% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -8.86% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.58% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 24.29% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 23.57% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 23.57% | +5.93% |
Сравнение комиссий NVIT и YMAX
NVIT берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии YMAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и YMAX
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что меньше доходности YMAX в 71.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 71.57% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and YMAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVIT is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVIT is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 71.57%, compared with 16.68% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 1.33% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор