Сравнение NVIT с CHPY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 65.44% | 9.07% |
Correlation
The correlation between NVIT and CHPY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NVIT
CHPY
Сравнение NVIT c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.90 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и CHPY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -12.17% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.94% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.01% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 29.34% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 34.37% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 34.37% | -4.48% |
Сравнение комиссий NVIT и CHPY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и CHPY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and CHPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
CHPY has the higher dividend yield at 31.44%, compared with 12.84% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор