Сравнение NVIT с NVDY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 4.97%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -9.22%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 49.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 4.97% | 2.15% |
Correlation
The correlation between NVIT and NVDY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение NVIT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и NVDY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -34.08% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -13.34% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.26% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 28.36% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 38.08% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 38.08% | -8.61% |
Сравнение комиссий NVIT и NVDY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и NVDY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что меньше доходности NVDY в 68.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 68.28% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NVIT and NVDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVDY has the higher dividend yield at 68.28%, compared with 15.63% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор