Сравнение NVIT с NVDY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.72%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.72% | 4.78% |
Correlation
The correlation between NVIT and NVDY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVIT
NVDY
Сравнение NVIT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и NVDY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -34.08% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -6.16% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 27.82% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 38.31% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 38.31% | -8.42% |
Сравнение комиссий NVIT и NVDY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и NVDY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности NVDY в 65.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 65.44% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NVIT and NVDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVDY has the higher dividend yield at 65.44%, compared with 12.84% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор