Сравнение NVIT с NVDY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 15.28%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.89M | $27.94M | $36.54M | |
| $456.95K | $363.78K | $302.98K |
Сравнение доходности по годам NVIT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 2.15% |
Correlation
The correlation between NVIT and NVDY is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение NVIT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и NVDY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -34.08% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.82% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.36% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 29.34% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 37.94% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 37.94% | -8.44% |
Сравнение комиссий NVIT и NVDY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и NVDY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что меньше доходности NVDY в 59.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NVIT and NVDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 16.68% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор