Сравнение NVIT с COSW
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.78%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.78% | -5.17% |
Correlation
The correlation between NVIT and COSW is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVIT c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.10 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и COSW
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -16.24% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -13.37% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.29% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 25.99% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 25.99% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 25.99% | +3.90% |
Сравнение комиссий NVIT и COSW
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и COSW
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности COSW в 17.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.86% | 4.96% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and COSW have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
COSW has the higher dividend yield at 17.86%, compared with 12.84% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор