Сравнение NVIT с COSW
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 8.93%.
NVIT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 24.72%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.52K | $154.46K | $206.90K | |
| $456.95K | $363.78K | $302.98K |
Сравнение доходности по годам NVIT и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.05% | 3.04% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 8.93% | -7.17% |
Correlation
The correlation between NVIT and COSW is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVIT c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и COSW
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -20.01% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -17.06% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.76% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 25.70% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 25.70% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 25.70% | +3.80% |
Сравнение комиссий NVIT и COSW
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и COSW
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что меньше доходности COSW в 23.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 23.08% | 4.96% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.68% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and COSW have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
COSW has the higher dividend yield at 23.08%, compared with 16.68% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор