PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

NVDY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и ULTY

2026 (YTD)20252024
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%50.95%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с NVDXNVDY с YMAXNVDY с PLTY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Сравнение комиссий NVDY и ULTY

NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NVDY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.42

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.74

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

0.51

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

1.11

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.42

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-0.06

+1.60

Корреляция

Корреляция между NVDY и ULTY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и ULTY

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и ULTY

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-26.85%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-24.16%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-20.55%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-9.06%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

11.12%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и ULTY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 9.09% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

9.06%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

17.10%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

25.28%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

27.62%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

27.62%

+11.13%