Сравнение NLSI с IYRI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. NLSI is actively managed, while IYRI is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 4.08%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.08% | 0.37% |
Correlation
The correlation between NLSI and IYRI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
NLSI
IYRI
Сравнение NLSI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IYRI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -12.12% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.17% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.72% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 10.31% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 13.07% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 13.07% | +6.30% |
Сравнение комиссий NLSI и IYRI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IYRI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IYRI в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.27% | 11.72% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IYRI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IYRI has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 2.42% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор