PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с BHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 16.25%/yr for BHP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и BHP Group Limited (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

BHP

1 день
3.20%
1 месяц
7.61%
С начала года
53.40%
6 месяцев
55.28%
1 год
94.96%
3 года*
19.44%
5 лет*
16.25%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и BHP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
BHP
BHP Group Limited		53.40%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%9.40%

Correlation

The correlation between NIO and BHP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.32

The correlation between NIO and BHP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$12.93B

BHP:

$231.09B

EPS

NIO:

-CN¥3.74

BHP:

$8.51

Коэффициент P/S

NIO:

0.85

BHP:

2.15

Коэффициент P/B

NIO:

20.18

BHP:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

BHP Group Limited

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

NIO vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIOBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.80

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.34

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.57

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

16.96

-15.18

NIO vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и BHP

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-76.22%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-19.80%

-23.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-37.21%

-42.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-37.21%

-56.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-2.50%

-89.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-21.28%

-46.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

5.38%

+19.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и BHP

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

13.72%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

26.69%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

32.39%

+30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

32.44%

+39.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

32.34%

+54.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и BHP

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group Limited		2.93%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
27.95B
(NIO) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, BHP значения в USD

Сравнение рентабельности NIO и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и BHP Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
19.0%
42.9%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and BHP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to BHP (13.72%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор