PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BHP Group (BHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0886061086
CUSIP088606108
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализация$145.68B
Прибыль на акцию$2.91
Цена/прибыль19.60
Выручка (12 мес.)$55.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$43.24B
EBITDA (12 мес.)$26.85B
Годовой диапазон$51.62 - $67.41
Целевая цена$64.85
Процент коротких позиций0.95%
Коэффициент коротких позиций4.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BHP

BHP Group

Популярные сравнения: BHP с RIO, BHP с FCX, BHP с CF, BHP с COPX, BHP с VOO, BHP с VZ, BHP с SCHD, BHP с AAPL, BHP с EPD, BHP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BHP Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
23,961.06%
2,684.34%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BHP Group показал доход в -13.66% с начала года и 1.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHP Group составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.66%10.04%
1 месяц3.11%3.53%
6 месяцев5.89%22.79%
1 год1.67%32.16%
5 лет (среднегодовая)9.53%13.15%
10 лет (среднегодовая)5.84%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.38%-6.34%
2023-8.24%1.72%0.32%6.83%12.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для BHP Group (BHP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHP
BHP Group
0.15
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

BHP Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.15
2.76
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BHP Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.04$3.40$6.37$5.77$2.30$4.50$2.26$1.59$0.57$2.30$2.17$2.08

Дивидендный доход

5.28%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BHP Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$2.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00
2019$1.95$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00
2013$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.3%
У BHP Group дивидендная доходность составляет 5.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%116.9%
У BHP Group коэффициент выплат составляет 116.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.38%
0
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BHP Group показал максимальную просадку в 75.95%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1229 торговых сессий.

Текущая просадка BHP Group составляет 14.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.95%12 апр. 2011 г.120120 янв. 2016 г.12294 дек. 2020 г.2430
-73.75%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.623
-55.27%9 мая 1996 г.65714 дек. 1998 г.2697 янв. 2000 г.926
-47.32%21 сент. 1987 г.5810 дек. 1987 г.38628 июн. 1989 г.444
-38.41%4 нояб. 1991 г.25116 нояб. 1992 г.22413 окт. 1993 г.475

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BHP Group составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.81%
2.82%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BHP Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию