PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BHP Group (BHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BHP Group (BHP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0886061086

CUSIP

088606108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Дата IPO

28 мая 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$122.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.48

Коэффициент P/E

10.80

Общая выручка (12 мес.)

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

$25.71B

Годовой диапазон

$39.73 - $61.96

Целевая цена

$51.90

Процент коротких позиций

0.41%

Коэффициент коротких позиций

3.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BHP с RIO BHP с FCX BHP с CF BHP с EPD BHP с COPX BHP с VOO BHP с VZ BHP с SCCO BHP с AAPL BHP с VTI
Популярные сравнения:
BHP с RIO BHP с FCX BHP с CF BHP с EPD BHP с COPX BHP с VOO BHP с VZ BHP с SCCO BHP с AAPL BHP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BHP Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,937.25%
1,790.65%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BHP Group показал доход в 3.02% с начала года и -12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHP Group составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

BHP

С начала года

3.02%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-10.43%

1 год

-12.68%

5 лет

15.01%

10 лет

7.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%-1.36%2.14%1.59%3.02%
2024-10.38%-6.34%3.15%-4.39%7.92%-4.10%-2.73%-0.72%15.86%-10.71%-5.07%-7.26%-24.64%
202313.05%-13.09%7.05%-6.89%-7.01%8.69%4.99%-8.24%1.72%0.32%6.83%12.06%16.50%
20225.39%11.45%13.95%-13.29%5.49%-10.71%-2.03%-0.27%-2.63%-4.44%31.33%-1.19%28.95%
20212.20%13.67%-6.25%4.86%1.86%-1.73%7.87%-15.81%-13.80%2.47%2.46%7.40%0.91%
2020-6.58%-15.26%-12.81%10.87%15.78%5.58%6.25%4.20%-4.22%-6.96%15.96%17.12%25.37%
201910.55%3.34%5.53%-3.15%-1.96%11.94%-5.47%-10.50%3.66%-0.95%5.36%6.17%24.50%
20186.59%-5.14%-2.11%5.22%6.48%0.46%4.50%-8.08%6.61%-7.34%-3.94%8.86%10.55%
201715.40%-8.40%-1.91%-1.98%-1.43%1.42%17.06%4.42%-4.99%1.11%1.39%10.69%33.87%
2016-14.95%3.20%15.94%21.00%-13.94%5.90%3.96%1.95%15.50%1.07%7.20%-4.69%41.85%
2015-2.09%13.36%-9.15%10.37%-7.15%-8.78%-5.75%-4.01%-11.00%4.02%-18.88%-3.45%-38.17%
2014-6.23%7.74%0.08%4.09%-3.77%0.84%3.86%-3.46%-12.62%0.95%-13.14%-8.35%-28.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BHP составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BHP Group (BHP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.40
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.39
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.95
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.31
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.77
^GSPC: 2.07

BHP Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.49
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BHP Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.48$2.92$3.40$6.17$5.36$2.14$4.19$2.10$1.48$0.53$2.14$2.02

Дивидендный доход

5.03%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BHP Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00
2024$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.00$2.92
2023$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$3.40
2022$0.00$2.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$0.00$6.17
2021$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.56$0.00$0.00$0.00$5.36
2020$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$2.14
2019$1.82$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$4.19
2018$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$2.10
2017$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$1.48
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2015$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$2.14
2014$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$2.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BHP: 5.0%
У BHP Group дивидендная доходность составляет 5.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BHP: 65.2%
У BHP Group коэффициент выплат составляет 65.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BHP Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.02%
-10.73%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BHP Group показал максимальную просадку в 75.95%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1229 торговых сессий.

Текущая просадка BHP Group составляет 23.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.95%12 апр. 2011 г.120120 янв. 2016 г.12294 дек. 2020 г.2430
-73.75%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.623
-55.27%9 мая 1996 г.65714 дек. 1998 г.2697 янв. 2000 г.926
-47.23%21 сент. 1987 г.5810 дек. 1987 г.38628 июн. 1989 г.444
-38.41%4 нояб. 1991 г.25116 нояб. 1992 г.22413 окт. 1993 г.475

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BHP Group составляет 17.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
14.23%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BHP Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BHP Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BHP: 10.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHP в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BHP: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHP по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
BHP: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BHP: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию