PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BHP Group (BHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0886061086
CUSIP088606108
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализация$145.97B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.91
Цена/прибыль19.71
Общая выручка (12 мес.)$55.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$18.97B
EBITDA (12 мес.)$24.19B
Годовой диапазон$51.92 - $67.41
Целевая цена$63.35
Процент коротких позиций0.95%
Коэффициент коротких позиций2.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BHP Group

Популярные сравнения: BHP с RIO, BHP с FCX, BHP с CF, BHP с COPX, BHP с VOO, BHP с VZ, BHP с AAPL, BHP с SCHD, BHP с VTI, BHP с EPD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BHP Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
23,885.78%
2,782.62%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BHP Group показал доход в -13.93% с начала года и -3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHP Group составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.93%13.92%
1 месяц-2.45%3.57%
6 месяцев-10.28%15.13%
1 год-3.64%24.27%
5 лет (среднегодовая)9.34%13.51%
10 лет (среднегодовая)5.86%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.38%-6.34%3.15%-4.39%7.92%-13.93%
202313.05%-13.09%7.05%-6.89%-7.01%8.69%4.99%-8.24%1.72%0.32%6.83%12.06%16.50%
20225.39%11.45%13.95%-13.29%5.49%-17.02%-2.03%-0.27%-2.63%-4.44%31.33%-1.19%19.85%
20212.20%13.67%-6.25%4.86%1.86%-1.73%7.87%-15.81%-13.80%2.47%2.46%7.40%0.91%
2020-6.58%-15.26%-12.81%10.87%15.78%5.58%6.25%4.20%-4.22%-6.96%15.96%17.12%25.37%
201910.55%3.34%5.53%-3.15%-1.96%11.94%-5.47%-10.50%3.66%-0.95%5.36%6.17%24.50%
20186.59%-5.14%-2.11%5.22%6.48%0.46%4.50%-8.08%6.61%-7.34%-3.94%8.86%10.55%
201715.40%-8.40%-1.91%-1.98%-1.43%1.42%17.06%4.42%-4.99%1.11%1.39%10.69%33.87%
2016-14.95%3.19%15.95%21.00%-13.94%5.90%3.96%1.95%15.50%1.07%7.20%-4.69%41.85%
2015-2.09%13.36%-9.15%10.37%-7.15%-8.78%-5.75%-4.01%-11.00%4.02%-18.88%-3.45%-38.17%
2014-6.23%7.74%0.08%4.09%-3.77%0.84%3.86%-3.46%-12.62%0.95%-13.14%-8.35%-28.09%
20130.38%-4.90%-7.16%-1.77%-2.83%-11.73%8.79%0.88%7.01%6.30%-3.49%-0.03%-10.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BHP среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 4141
BHP (BHP Group)
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BHP Group (BHP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

BHP Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06
2.15
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BHP Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.04$3.40$6.37$5.77$2.30$4.50$2.26$1.59$0.57$2.30$2.17$2.08

Дивидендный доход

5.30%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BHP Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$1.44
2023$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$3.40
2022$0.00$2.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$0.00$6.37
2021$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$0.00$0.00$0.00$5.77
2020$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$2.30
2019$1.95$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$4.50
2018$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$2.26
2017$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$1.59
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2015$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$2.30
2014$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$2.17
2013$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$2.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.3%
У BHP Group дивидендная доходность составляет 5.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%116.9%
У BHP Group коэффициент выплат составляет 116.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.65%
0
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BHP Group показал максимальную просадку в 75.95%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1229 торговых сессий.

Текущая просадка BHP Group составляет 14.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.95%12 апр. 2011 г.120120 янв. 2016 г.12294 дек. 2020 г.2430
-73.75%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.623
-55.27%9 мая 1996 г.65714 дек. 1998 г.2697 янв. 2000 г.926
-47.32%21 сент. 1987 г.5810 дек. 1987 г.38628 июн. 1989 г.444
-38.41%4 нояб. 1991 г.25116 нояб. 1992 г.22413 окт. 1993 г.475

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BHP Group составляет 8.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.07%
2.49%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BHP Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию