- ISIN
- US0886061086
- CUSIP
- 088606108
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 28 мая 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $209.29B
- Enterprise Value
- $230.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.51
- Коэффициент P/E
- 9.67
- Коэффициент PEG
- 2.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $107.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $89.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $52.23B
- Годовой диапазон
- $47.49 - $93.83
- Целевая цена
- $47.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHP
BHP Group Limited (BHP) прибавил 38.9% с начала года. По цене $82 за акцию BHP торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHP Group Limited (BHP) показал доход в 38.93% с начала года и 83.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHP составила 21.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
BHP Group Limited
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 38.93%
- 6 месяцев
- 37.31%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 21.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BHP по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BHP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 июн. 2022 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.85% | 18.68% | -9.07% | 9.02% | 12.12% | -7.49% | 38.93% | ||||||
| 2025 | 0.66% | -1.36% | 2.14% | -2.04% | 3.03% | -1.84% | 5.36% | 10.07% | 2.17% | 2.33% | -4.07% | 10.31% | 28.91% |
| 2024 | -10.38% | -6.34% | 3.15% | -4.39% | 7.92% | -4.10% | -2.73% | -0.72% | 15.86% | -10.71% | -5.07% | -7.26% | -24.64% |
| 2023 | 13.05% | -13.09% | 7.05% | -6.89% | -7.01% | 8.69% | 4.99% | -8.24% | 1.72% | 0.32% | 6.83% | 12.06% | 16.50% |
| 2022 | 5.39% | 11.45% | 13.95% | -13.29% | 5.49% | -0.06% | -2.03% | -0.27% | -2.63% | -4.44% | 31.33% | -1.19% | 44.34% |
| 2021 | 2.20% | 13.67% | -6.25% | 4.86% | 1.86% | -1.73% | 7.87% | -15.81% | -13.80% | 2.47% | 2.46% | 7.40% | 0.91% |
Метрики бенчмарка
BHP Group Limited has an annualized alpha of 6.28%, beta of 1.01, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 1987.
- This stock captured 108.87% of S&P 500 Index gains but only 98.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.28%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 108.87%
- Участие в снижении
- 98.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHP имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BHP Group Limited (BHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.46 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.92 | +4.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BHP Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.20 | $2.92 | $3.40 | $13.92 | $5.37 | $2.14 | $4.19 | $2.11 | $1.48 | $0.54 | $2.15 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BHP Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 |
| 2022 | $0.00 | $2.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.75 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BHP Group Limited дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BHP Group Limited коэффициент выплат составляет 60.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BHP Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BHP Group Limited показал максимальную просадку в 76.22%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1233 торговые сессии.
Текущая просадка BHP Group Limited составляет 11.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -76.22%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 4y 10mo | 9y 8moапр. 2011 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -73.75%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 1y 11mo | 2y 5moмай 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -57.24%дек. 1998 г. | 2y 7mo | 4y 8mo | 7y 3moмай 1996 г. - авг. 2003 г. |
Black Monday1987 | -43.05%дек. 1987 г. | 2mo 20d | 10mo 12d | 1y 27dсент. 1987 г. - окт. 1988 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -39.95%нояб. 1992 г. | 1y 13d | 11mo 17d | 1y 12moнояб. 1991 г. - окт. 1993 г. |
Показатели просадок
| BHP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -56.78% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -9.10% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -18.90% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -25.43% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -33.92% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -3.21% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -10.71% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.04% | +3.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BHP Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BHP Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHP в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHP по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHP
Добавьте BHP Group Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHP