PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BHP Group (BHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BHP Group (BHP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0886061086

CUSIP

088606108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Дата IPO

28 мая 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$133.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.15

Цена/прибыль

16.66

Общая выручка (12 мес.)

$55.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$19.00B

EBITDA (12 мес.)

$22.03B

Годовой диапазон

$49.50 - $65.55

Целевая цена

$59.00

Процент коротких позиций

0.41%

Коэффициент коротких позиций

4.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BHP с RIO BHP с FCX BHP с CF BHP с COPX BHP с EPD BHP с VOO BHP с VZ BHP с AAPL BHP с SCHD BHP с VTI
Популярные сравнения:
BHP с RIO BHP с FCX BHP с CF BHP с COPX BHP с EPD BHP с VOO BHP с VZ BHP с AAPL BHP с SCHD BHP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BHP Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.10%
11.19%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BHP Group показал доход в -18.70% с начала года и -9.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHP Group составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

BHP

С начала года

-18.70%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-12.10%

1 год

-9.85%

5 лет (среднегодовая)

9.35%

10 лет (среднегодовая)

6.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.38%-6.34%3.15%-4.39%7.92%-4.10%-2.73%-0.72%15.86%-10.71%-18.70%
202313.05%-13.09%7.05%-6.89%-7.01%8.69%4.99%-8.24%1.72%0.32%6.83%12.06%16.50%
20225.39%11.45%13.95%-13.29%5.49%-17.02%-2.03%-0.27%-2.63%-4.44%31.33%-1.19%19.85%
20212.20%13.67%-6.25%4.86%1.86%-1.73%7.87%-15.81%-13.80%2.47%2.46%7.40%0.91%
2020-6.58%-15.26%-12.81%10.88%15.78%5.58%6.25%4.20%-4.22%-6.96%15.96%17.12%25.37%
201910.55%3.34%5.53%-3.15%-1.96%11.94%-5.47%-10.50%3.66%-0.95%5.36%6.17%24.50%
20186.59%-5.14%-2.11%5.22%6.48%0.46%4.50%-8.08%6.62%-7.34%-3.94%8.86%10.55%
201715.40%-8.40%-1.91%-1.98%-1.43%1.42%17.06%4.42%-4.99%1.11%1.39%10.69%33.87%
2016-14.95%3.20%15.95%21.00%-13.94%5.90%3.96%1.95%15.50%1.07%7.20%-4.69%41.85%
2015-2.09%13.36%-9.15%10.37%-7.15%-8.78%-5.75%-4.01%-11.00%4.02%-18.88%-3.45%-38.17%
2014-6.23%7.74%0.08%4.09%-3.77%0.84%3.86%-3.46%-12.62%0.95%-13.14%-8.35%-28.09%
20130.38%-4.90%-7.16%-1.77%-2.83%-11.73%8.79%0.88%7.01%6.30%-3.49%-0.03%-10.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BHP среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BHP Group (BHP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.352.54
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.333.40
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.47
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.373.66
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.6316.28
BHP
^GSPC

BHP Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
2.54
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BHP Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.92$3.40$6.37$5.77$2.30$4.50$2.26$1.59$0.57$2.30$2.17$2.08

Дивидендный доход

5.54%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BHP Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$2.92
2023$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$3.40
2022$0.00$2.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$0.00$6.37
2021$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$0.00$0.00$0.00$5.77
2020$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$2.30
2019$1.95$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$4.50
2018$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$2.26
2017$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$1.59
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2015$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$2.30
2014$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$2.17
2013$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$2.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У BHP Group дивидендная доходность составляет 5.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%112.3%
У BHP Group коэффициент выплат составляет 112.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.38%
-1.41%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BHP Group показал максимальную просадку в 75.95%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1229 торговых сессий.

Текущая просадка BHP Group составляет 19.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.95%12 апр. 2011 г.120120 янв. 2016 г.12294 дек. 2020 г.2430
-73.75%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.623
-55.27%9 мая 1996 г.65714 дек. 1998 г.2697 янв. 2000 г.926
-47.32%21 сент. 1987 г.5810 дек. 1987 г.38628 июн. 1989 г.444
-38.4%4 нояб. 1991 г.25116 нояб. 1992 г.22413 окт. 1993 г.475

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BHP Group составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.72%
4.07%
BHP (BHP Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BHP Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BHP Group по сравнению с аналогами в отрасли Other Industrial Metals & Mining.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.016.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP значение P/E равно 16.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у BHP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BHP Group.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию