PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHI с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHI с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL).

Доходность

Сравнение доходности NHI и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHI и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHI
National Health Investors, Inc.		8.25%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.85B

WELL:

$141.22B

EPS

NHI:

$3.01K

WELL:

-$0.64

Коэффициент P/S

NHI:

0.10

WELL:

12.70

Коэффициент P/B

NHI:

2.53

WELL:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$37.32B

WELL:

$10.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$347.80M

WELL:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$80.94B

WELL:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 8.11% против 15.35% соответственно.

NHI

1 день
1.10%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.25%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.45%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.11%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Health Investors, Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с ENSGNHI с SPY
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

NHI vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHI c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHIWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.47

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.97

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.53

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

6.23

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHI vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHIWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.08

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между NHI и WELL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и WELL

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		4.48%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок NHI и WELL

Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

NHIWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-63.33%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.61%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-40.78%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-63.33%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-7.39%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-10.37%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.13%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и WELL

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 5.37%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHIWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.70%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.86%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

21.26%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

23.50%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

31.82%

-1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.05B
3.18B
(NHI) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию