Сравнение NEXTX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и NEEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NEXTX Shelton Green Alpha Fund	3.82%	11.33%	-2.54%	2.11%	-26.80%	2.59%	113.89%	43.72%	-18.90%	29.53%
NEEGX Needham Growth Fund	15.68%	8.76%	14.45%	26.85%	-33.57%	27.63%	41.73%	42.33%	-10.56%	8.33%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.74% соответственно.

NEXTX

1 день: 2.47%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 3.82%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 22.77%

3 года*: 2.63%

5 лет*: -3.69%

10 лет*: 10.73%

NEEGX

1 день: 4.73%

1 месяц: -6.88%

С начала года: 15.68%

6 месяцев: 17.81%

1 год: 49.67%

3 года*: 18.80%

5 лет*: 7.05%

10 лет*: 12.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Shelton Green Alpha Fund

Название символа

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с NEXTX:

NEXTX с FXAIX NEXTX с QQQ NEXTX с SISEX NEXTX с CAUSX NEXTX с CFNTX NEXTX с DEBTX NEXTX с EMSQX

Часто сравнивают с NEEGX:

NEEGX с NEAGX NEEGX с PKSFX NEEGX с NVDA NEEGX с META NEEGX с MGK NEEGX с VOO NEEGX с RING

Сравнение комиссий NEXTX и NEEGX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX

Needham Growth Fund

NEXTX

Shelton Green Alpha Fund

Доходность на риск

NEXTX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEXTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEXTX	NEEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.56	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	2.16	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.29	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.87	3.25	-1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.02	10.67	-4.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEXTX	NEEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.56	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	0.25	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.51	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.54	-0.07

Корреляция

Корреляция между NEXTX и NEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и NEEGX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NEXTX Shelton Green Alpha Fund	0.19%	0.20%	0.20%	0.20%	0.35%	4.65%	1.05%	0.21%	1.59%	2.88%	0.00%	0.00%
NEEGX Needham Growth Fund	6.54%	7.57%	3.92%	0.00%	1.78%	6.92%	5.73%	11.31%	17.79%	9.70%	4.22%	6.74%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и NEEGX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NEXTX	NEEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.15%	-53.60%	+6.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-15.15%	+2.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.15%	-43.35%	-3.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.15%	-43.35%	-3.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.69%	-7.54%	-19.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.29%	-10.95%	-4.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	4.61%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и NEEGX

Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.76%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NEXTX	NEEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.76%	11.31%	-5.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.30%	20.91%	-8.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.96%	32.23%	-12.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.84%	28.04%	-4.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.69%	25.01%	-0.32%

Сравнение NEXTX с NEEGX

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и NEEGX

Сравнение доходности по годам NEXTX и NEEGX

Доходность по периодам

NEXTX

NEEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NEXTX и NEEGX

Доходность на риск

NEXTX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

NEXTX

NEEGX

Сравнение NEXTX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NEXTX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и NEEGX

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и NEEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и NEEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)