Сравнение NEE с KO
NEE (NextEra Energy, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.55% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам NEE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between NEE and KO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between NEE and KO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
KO:
$3.18
NEE:
16.32
KO:
26.01
NEE:
0.83
KO:
3.14
NEE:
4.78
KO:
7.23
NEE:
$27.93B
KO:
$49.28B
NEE:
$13.35B
KO:
$30.43B
NEE:
$14.56B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. KO — Ранг доходности на риск
NEE
KO
Сравнение NEE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.26 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 4.51 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и KO
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -68.23% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -7.87% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -16.26% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -17.27% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -36.99% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -1.16% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -16.09% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.98% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и KO
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.70% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 12.87% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.73% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 16.18% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 18.24% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и KO
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и KO
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and KO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор