Сравнение MXCPX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund	0.00%	8.19%	4.95%	8.41%	-10.33%	6.35%	8.07%	11.40%	-3.95%	5.94%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	9.02%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-1.95%	7.17%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.70% соответственно.

MXCPX

1 день: 0.91%

1 месяц: -2.51%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.99%

1 год: 6.75%

3 года*: 6.23%

5 лет*: 2.91%

10 лет*: 3.71%

CONWX

1 день: 0.77%

1 месяц: -1.27%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 11.90%

1 год: 17.99%

3 года*: 12.74%

5 лет*: 7.52%

10 лет*: 8.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Conservative Profile Fund

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MXCPX:

MXCPX с BAICX MXCPX с VASIX MXCPX с MXINX MXCPX с MXMDX MXCPX с MXMVX MXCPX с MXIVX MXCPX с MXLSX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с VTTVX CONWX с MACIX CONWX с HADAX CONWX с GWPAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MXCPX и CONWX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

MXCPX

Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXCPX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.71	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	2.37	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.37	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	2.21	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.66	12.51	-5.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXCPX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.71	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.74	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.78	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	0.79	-0.71

Корреляция

Корреляция между MXCPX и CONWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и CONWX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CONWX в 3.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund	3.45%	3.45%	4.53%	4.17%	5.70%	5.20%	2.46%	5.62%	5.53%	2.70%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.38%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и CONWX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXCPX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.02%	-26.09%	-8.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.11%	-8.60%	+4.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.81%	-12.49%	-5.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.81%	-26.09%	+8.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.88%	-1.27%	-1.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.61%	-2.78%	-9.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.04%	1.52%	-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и CONWX

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.23% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXCPX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.23%	2.25%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.31%	5.47%	-2.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.33%	10.70%	-5.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.69%	10.27%	-3.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.50%	11.16%	-4.66%

Сравнение MXCPX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и CONWX

Сравнение доходности по годам MXCPX и CONWX

Доходность по периодам

MXCPX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXCPX и CONWX

Доходность на риск

MXCPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

MXCPX

CONWX

Сравнение MXCPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXCPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)