PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVO с HLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MVO с HLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или HLX.

Корреляция

Корреляция между MVO и HLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MVO и HLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVO:

-0.77

HLX:

-0.93

Коэф-т Сортино

MVO:

-0.92

HLX:

-1.27

Коэф-т Омега

MVO:

0.88

HLX:

0.84

Коэф-т Кальмара

MVO:

-0.53

HLX:

-0.49

Коэф-т Мартина

MVO:

-1.36

HLX:

-1.56

Индекс Язвы

MVO:

24.03%

HLX:

27.21%

Дневная вол-ть

MVO:

43.77%

HLX:

47.00%

Макс. просадка

MVO:

-89.58%

HLX:

-97.87%

Текущая просадка

MVO:

-51.09%

HLX:

-86.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVO:

$66.24M

HLX:

$991.01M

EPS

MVO:

$1.54

HLX:

$0.55

Коэффициент P/E

MVO:

3.74

HLX:

11.89

Коэффициент PEG

MVO:

0.00

HLX:

-1.41

Коэффициент P/S

MVO:

3.57

HLX:

0.74

Коэффициент P/B

MVO:

16.57

HLX:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

MVO:

$13.02M

HLX:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MVO:

$12.89M

HLX:

$227.55M

EBITDA (12 мес.)

MVO:

$12.31M

HLX:

$271.03M

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у HLX с доходностью -29.83%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции HLX по среднегодовой доходности: 5.62% против -9.10% соответственно.

MVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-30.00%

5 лет

30.50%

10 лет

5.62%

HLX

С начала года

-29.83%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-35.95%

1 год

-42.18%

5 лет

23.54%

10 лет

-9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVO и HLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVO c HLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLX равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и HLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и HLX

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, тогда как HLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVO
MV Oil Trust		21.79%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVO и HLX

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что меньше максимальной просадки HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и HLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и HLX

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVO и HLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
4.05M
278.06M
(MVO) Общая выручка
(HLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MVO и HLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MV Oil Trust и Helix Energy Solutions Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.4%
9.9%
(MVO) Валовая рентабельность
(HLX) Валовая рентабельность
MVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о валовой прибыли в 4.02M при выручке в 4.05M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.54M при выручке в 278.06M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

MVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила об операционной прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 278.06M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

MVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о чистой прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует чистой рентабельности 93.8%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.07M при выручке в 278.06M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.