MV Oil Trust (MVO)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

MV Oil Trust (MVO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5538591091

CUSIP

553859109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

19 янв. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$68.77M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.54

Коэффициент P/E

3.88

Общая выручка (12 мес.)

$13.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.92M

EBITDA (12 мес.)

$12.31M

Годовой диапазон

$4.42 - $9.26

Целевая цена

$43.00

Процент коротких позиций

0.82%

Коэффициент коротких позиций

1.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

MVO с HLX MVO с XPRTX MVO с SPY MVO с VOO MVO с SBR MVO с QYLD MVO с VWEAX MVO с OXLC MVO с OKE

Популярные сравнения:

MVO с HLX MVO с XPRTX MVO с SPY MVO с VOO MVO с SBR MVO с QYLD MVO с VWEAX MVO с OXLC MVO с OKE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MV Oil Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MVO (MV Oil Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

MV Oil Trust показал доход в -19.80% с начала года и -27.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MV Oil Trust составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

MVO

С начала года

-19.80%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-29.85%

1 год

-27.86%

5 лет

30.61%

10 лет

6.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-35.34%	0.60%	6.30%	15.99%									-19.80%
2024	-0.94%	-7.85%	1.23%	-3.92%	-8.35%	3.40%	2.43%	-0.11%	2.38%	-3.80%	-0.45%	-8.33%	-22.63%
2023	-4.32%	-16.56%	-6.61%	0.48%	0.69%	9.24%	-1.09%	3.00%	7.32%	-8.11%	-1.48%	0.33%	-18.17%
2022	12.47%	12.28%	10.09%	-4.91%	9.18%	-4.50%	12.22%	2.87%	2.21%	6.69%	7.11%	20.43%	123.83%
2021	23.30%	10.40%	4.83%	22.33%	26.81%	30.86%	-10.84%	-5.75%	26.02%	1.19%	-2.26%	7.42%	225.87%
2020	-11.03%	-15.71%	-47.37%	41.96%	8.00%	19.37%	-21.48%	-17.02%	-16.48%	15.95%	13.29%	7.59%	-44.45%
2019	5.02%	11.19%	4.33%	6.71%	-6.69%	0.75%	4.89%	-10.62%	4.83%	-13.20%	-3.29%	1.46%	2.30%
2018	-2.82%	-4.64%	3.42%	15.19%	16.46%	1.18%	7.81%	-3.76%	13.85%	-9.82%	-23.49%	-9.68%	-4.24%
2017	14.96%	-8.82%	-4.84%	14.97%	-10.49%	-4.12%	-4.58%	-4.49%	12.74%	4.81%	1.87%	40.00%	51.17%
2016	-2.55%	10.37%	-8.22%	15.63%	1.49%	15.35%	-4.00%	1.85%	-5.61%	-2.43%	1.47%	12.86%	37.81%
2015	5.61%	3.99%	-0.39%	-23.79%	-0.52%	-7.90%	-36.47%	17.03%	-23.85%	15.81%	0.91%	-26.21%	-62.71%
2014	2.53%	-0.04%	6.79%	4.67%	-0.47%	13.74%	-4.05%	3.50%	-6.04%	-7.97%	-19.29%	-22.29%	-30.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MVO составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MV Oil Trust (MVO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

MVO: -0.70

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MVO: -0.83

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MVO: 0.89

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MVO: -0.49

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MVO: -1.34

^GSPC: 1.08

MV Oil Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MVO (MV Oil Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MV Oil Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.26	$1.54	$1.46	$2.22	$0.99	$0.49	$1.05	$1.42	$0.72	$0.40	$1.28	$3.40
Дивидендный доход	20.99%	19.12%	12.15%	13.59%	11.16%	15.71%	16.75%	20.29%	8.57%	6.42%	26.18%	23.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MV Oil Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.24	$0.00	$0.00	$0.28									$0.52
2024	$0.47	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$1.54
2023	$0.41	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$1.46
2022	$0.41	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$2.22
2021	$0.11	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.99
2020	$0.19	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.49
2019	$0.32	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$1.05
2018	$0.22	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$1.42
2017	$0.12	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.72
2016	$0.10	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.40
2015	$0.61	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$1.28
2014	$0.83	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$3.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

MVO: 21.0%

У MV Oil Trust дивидендная доходность составляет 20.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

MVO: 100.0%

У MV Oil Trust коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MVO (MV Oil Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MV Oil Trust показал максимальную просадку в 89.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.

Текущая просадка MV Oil Trust составляет 49.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-89.58%	12 мар. 2012 г.	2021	23 мар. 2020 г.	494	8 мар. 2022 г.	2515
-75.43%	3 июл. 2008 г.	122	24 дек. 2008 г.	300	8 мар. 2010 г.	422
-61.17%	3 янв. 2023 г.	543	4 мар. 2025 г.	—	—	—
-33.64%	9 мар. 2022 г.	71	17 июн. 2022 г.	60	14 сент. 2022 г.	131
-24.74%	19 июл. 2011 г.	55	4 окт. 2011 г.	108	9 мар. 2012 г.	163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MV Oil Trust составляет 22.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MVO (MV Oil Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MV Oil Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MV Oil Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

MVO: 3.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MVO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

MVO: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MVO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

MVO: 3.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

MVO: 17.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент P/B составляет 17.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MV Oil Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

MV Oil Trust (MVO)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество