Сравнение MSTW с MSTR
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам MSTW и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -63.38% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTW
MSTR
Сравнение MSTW c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.12 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSTR
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -99.86% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -73.29% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -86.48% | +31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 70.30% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 90.79% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 73.70% | +15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSTR
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTW and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор