Сравнение MSTR с CASY
MSTR (Strategy Inc) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 20.45%/yr for CASY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 41.40%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 18.32% против 20.45% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
CASY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 41.40%
- 6 месяцев
- 37.85%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 48.08%
- 5 лет*
- 32.77%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам MSTR и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 41.40% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between MSTR and CASY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
CASY:
$29.02B
MSTR:
-$39.78
CASY:
$19.17
MSTR:
58.70
CASY:
1.66
MSTR:
0.84
CASY:
7.34
MSTR:
$490.47M
CASY:
$17.56B
MSTR:
$334.08M
CASY:
$4.32B
MSTR:
$466.93M
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CASY — Ранг доходности на риск
MSTR
CASY
Сравнение MSTR c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.42 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.01 | -13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CASY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -74.32% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -16.07% | -65.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -16.07% | -66.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -17.13% | -66.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -33.41% | -55.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -14.85% | -65.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -15.14% | -71.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 4.57% | +50.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CASY
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Casey's General Stores, Inc. (CASY) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 20.60% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 26.07% | +34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 31.46% | +42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 27.84% | +62.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 28.14% | +45.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CASY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.29% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CASY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to CASY (20.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CASY's -74.32%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор