Сравнение CASY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или VOO.
Основные характеристики
| CASY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 52.63% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 50.24% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 28.82% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.41% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.59% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.75% | 12.25% |
| Макс. просадка | -74.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CASY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CASY и VOO
С начала года, CASY показывает доходность 52.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.59% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и VOO
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.45% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 1.13% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и VOO
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и VOO
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.