Сравнение CASY с MSFT
CASY (Casey's General Stores, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CASY returned 21.22%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CASY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 54.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.22% против 25.26% соответственно.
CASY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 31.85%
- С начала года
- 54.67%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 52.51%
- 5 лет*
- 35.02%
- 10 лет*
- 21.22%
- Всё время*
- 17.27%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $262.39M | $291.80M | $432.12M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам CASY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 54.67% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CASY and MSFT is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between CASY and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CASY:
$31.56B
MSFT:
$3.62T
CASY:
$19.19
MSFT:
$17.94
CASY:
44.45
MSFT:
27.17
CASY:
2.12
MSFT:
1.57
CASY:
1.81
MSFT:
10.95
CASY:
8.03
MSFT:
8.21
CASY:
$17.56B
MSFT:
$331.84B
CASY:
$4.32B
MSFT:
$225.47B
CASY:
$1.58B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CASY
MSFT
Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.20 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | -0.36 | +12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASY и MSFT
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -69.38% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -34.50% | +18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -34.50% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -37.15% | +20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -37.15% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -9.50% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -21.80% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 19.33% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и MSFT
Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 10.71%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 16.44% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 26.64% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 31.98% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 28.10% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 27.66% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и MSFT
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.28% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и MSFT
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
CASY and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to CASY (10.71%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs MSFT's -69.38%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор