PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Casey's General Stores, Inc. (CASY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Casey's General Stores, Inc. (CASY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1475281036

CUSIP

147528103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

20 окт. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.37

Коэффициент P/E

32.25

Коэффициент PEG

2.24

Общая выручка (12 мес.)

$11.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

$937.03M

Годовой диапазон

$312.50 - $468.88

Целевая цена

$439.90

Процент коротких позиций

4.01%

Коэффициент коротких позиций

3.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CASY с SPY CASY с ADM CASY с XLI CASY с VTI CASY с QQQ CASY с VOO CASY с MSFT CASY с IWY CASY с XLU CASY с NXST
Популярные сравнения:
CASY с SPY CASY с ADM CASY с XLI CASY с VTI CASY с QQQ CASY с VOO CASY с MSFT CASY с IWY CASY с XLU CASY с NXST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Casey's General Stores, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchAprilMay
51,407.63%
3,203.51%
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Casey's General Stores, Inc. (CASY) показал доход в 16.89% с начала года и 45.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CASY составила 19.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.23%.

CASY

С начала года

16.89%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

16.42%

1 год

45.29%

5 лет

26.18%

10 лет

19.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CASY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.45%-1.68%4.79%6.58%0.00%16.89%
2024-1.08%12.21%4.58%0.49%3.82%15.00%1.65%-6.46%3.70%4.87%6.96%-5.86%45.01%
20235.33%-11.85%4.09%5.89%-1.39%8.08%3.78%-3.27%11.09%0.30%1.28%-0.24%23.27%
2022-4.66%0.14%5.36%1.75%4.09%-11.72%9.76%5.49%-5.26%15.10%4.43%-7.68%14.49%
20215.14%7.72%7.05%2.93%-0.61%-11.86%1.75%3.46%-7.88%1.83%1.44%1.57%11.25%
20201.38%1.34%-18.73%14.52%5.49%-6.39%6.68%11.72%-0.11%-4.93%7.78%-1.68%13.24%
20190.65%4.71%-4.43%3.01%-2.47%20.85%4.00%3.67%-3.99%6.19%1.73%-8.51%25.12%
20188.42%-7.27%-2.26%-11.76%0.21%8.55%4.37%4.38%13.09%-2.10%2.66%-1.03%15.59%
2017-3.14%-0.28%-2.03%0.05%3.85%-7.97%-0.10%-1.00%3.82%4.92%5.39%-7.30%-4.76%
20160.43%-12.56%7.34%-0.97%7.33%9.40%1.73%-1.67%-8.50%-5.76%6.60%-1.30%-0.53%
20151.30%-3.89%2.68%-8.58%6.10%9.81%7.00%3.57%-2.78%3.42%9.46%3.60%34.53%
2014-1.99%-0.26%-1.31%1.85%3.74%-1.32%-5.58%8.34%0.01%14.47%2.26%7.88%29.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CASY составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CASY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CASY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CASY: 1.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино CASY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CASY: 2.33
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега CASY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CASY: 1.29
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CASY, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CASY: 3.04
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина CASY, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CASY: 9.61
^GSPC: 1.94

Casey's General Stores, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchAprilMay
1.37
0.47
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Casey's General Stores, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.00$1.86$1.62$1.46$1.37$1.28$1.22$1.10$1.26$0.92$0.84$0.76

Дивидендный доход

0.43%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%1.13%0.77%0.70%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Casey's General Stores, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.00
2024$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.86
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.62
2022$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.46
2021$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.37
2020$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2019$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.22
2018$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.10
2017$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$1.26
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.92
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.84
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CASY: 0.4%
У Casey's General Stores, Inc. дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
CASY: 13.9%
У Casey's General Stores, Inc. коэффициент выплат составляет 13.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Casey's General Stores, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchAprilMay
-0.39%
-9.36%
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Casey's General Stores, Inc. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 1 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 669 торговых сессий.

Текущая просадка Casey's General Stores, Inc. составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.33%27 мар. 1987 г.9121 нояб. 1990 г.66925 июн. 1993 г.1581
-54.84%13 апр. 1998 г.4817 мар. 2000 г.93626 нояб. 2003 г.1417
-40.57%26 дек. 2007 г.3005 мар. 2009 г.13110 сент. 2009 г.431
-36.11%10 нояб. 1995 г.2739 дек. 1996 г.2097 окт. 1997 г.482
-33.41%25 февр. 2020 г.293 апр. 2020 г.1052 сент. 2020 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Casey's General Stores, Inc. составляет 11.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchAprilMay
11.63%
14.10%
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Casey's General Stores, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Casey's General Stores, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 13.0% выше.
1.002.003.004.005.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.33
2.06
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Casey's General Stores, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CASY: 32.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CASY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент P/E составляет 32.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
CASY: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CASY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.0
CASY: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CASY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CASY: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CASY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию