PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Casey's General Stores, Inc. (CASY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Casey's General Stores, Inc. (CASY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1475281036
CUSIP147528103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores
Дата IPO20 окт. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.18B
Прибыль на акцию (12 мес.)$13.93
Цена/прибыль29.94
PEG коэффициент2.37
Общая выручка (12 мес.)$11.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.35B
EBITDA (12 мес.)$788.82M
Годовой диапазон$265.11 - $420.27
Целевая цена$420.34
Процент коротких позиций2.08%
Коэффициент коротких позиций3.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CASY с SPY, CASY с XLI, CASY с NXST, CASY с VTI, CASY с QQQ, CASY с VOO, CASY с XLU, CASY с MSFT, CASY с ADM, CASY с IWY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Casey's General Stores, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.82%
12.73%
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Casey's General Stores, Inc. показал доход в 52.63% с начала года и 50.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Casey's General Stores, Inc. составила 18.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года52.63%25.45%
1 месяц8.21%2.91%
6 месяцев23.79%14.05%
1 год50.24%35.64%
5 лет (среднегодовая)20.41%14.13%
10 лет (среднегодовая)18.59%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CASY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.08%12.21%4.58%0.49%3.82%15.00%1.65%-6.46%3.70%4.87%52.63%
20235.33%-11.85%4.09%5.89%-1.39%8.08%3.78%-3.27%11.09%0.30%1.28%-0.24%23.27%
2022-4.66%0.14%5.36%1.75%4.09%-11.72%9.76%5.49%-5.26%15.10%4.43%-7.68%14.49%
20215.14%7.72%7.05%2.93%-0.61%-11.86%1.75%3.46%-7.88%1.83%1.44%1.57%11.25%
20201.38%1.34%-18.73%14.52%5.49%-6.39%6.68%11.72%-0.11%-4.93%7.78%-1.68%13.24%
20190.65%4.71%-4.43%3.01%-2.47%20.85%4.00%3.67%-3.99%6.19%1.73%-8.51%25.12%
20188.42%-7.27%-2.26%-11.76%0.21%8.55%4.37%4.38%13.09%-2.10%2.66%-1.03%15.59%
2017-3.14%-0.28%-2.03%0.05%3.85%-7.97%-0.10%-1.00%3.82%4.92%5.39%-7.30%-4.76%
20160.43%-12.56%7.34%-0.97%7.33%9.40%1.73%-1.67%-8.50%-5.76%6.60%-1.30%-0.53%
20151.30%-3.89%2.68%-8.58%6.10%9.81%7.00%3.57%-2.78%3.42%9.46%3.60%34.53%
2014-1.99%-0.26%-1.31%1.85%3.74%-1.32%-5.58%8.34%0.01%14.47%2.26%7.88%29.96%
20133.38%3.40%3.02%-0.39%4.92%-0.99%10.38%-0.44%11.30%-0.45%2.11%-5.60%33.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CASY среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CASY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASY, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CASY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CASY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CASY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CASY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CASY, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CASY, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Casey's General Stores, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.90
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Casey's General Stores, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.86$1.62$1.46$1.37$1.28$1.22$1.10$1.26$0.92$0.84$0.76$0.69

Дивидендный доход

0.45%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%1.13%0.77%0.70%0.84%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Casey's General Stores, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.86
2023$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.62
2022$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.46
2021$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.37
2020$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2019$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.22
2018$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.10
2017$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$1.26
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.92
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.84
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.76
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Casey's General Stores, Inc. дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%13.5%
У Casey's General Stores, Inc. коэффициент выплат составляет 13.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Casey's General Stores, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.29%
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Casey's General Stores, Inc. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 1 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 669 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.33%27 мар. 1987 г.9121 нояб. 1990 г.66925 июн. 1993 г.1581
-54.84%13 апр. 1998 г.4817 мар. 2000 г.93626 нояб. 2003 г.1417
-40.57%26 дек. 2007 г.3005 мар. 2009 г.13110 сент. 2009 г.431
-36.11%10 нояб. 1995 г.2739 дек. 1996 г.2097 окт. 1997 г.482
-33.41%25 февр. 2020 г.293 апр. 2020 г.1052 сент. 2020 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Casey's General Stores, Inc. составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.11%
3.86%
CASY (Casey's General Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Casey's General Stores, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Casey's General Stores, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.

PE Ratio
10.020.030.040.050.029.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CASY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY значение P/E равно 29.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CASY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у CASY значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Casey's General Stores, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию