Сравнение CASY с IWY

С начала года, CASY показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 21.37% против 17.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CASY и IWY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IWY в 0.39%

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и IWY.

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.