Сравнение MSII с AIPI
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности MSII и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.68%.
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | 17.01% |
Correlation
The correlation between MSII and AIPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. AIPI — Ранг доходности на риск
MSII
AIPI
Сравнение MSII c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.03 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и AIPI
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -25.25% | -53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -0.81% | -73.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -4.66% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 15.94% | +55.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 21.39% | +49.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 21.39% | +49.81% |
Сравнение комиссий MSII и AIPI
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и AIPI
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%, что больше доходности AIPI в 34.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and AIPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 34.81% for AIPI.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для MSII и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор