PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPI с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while GPTY is a Artificial Intelligence fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

AIPI

1 день
0.04%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
18.55%
С начала года
10.93%
1 год
20.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.37%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPI

REX AI Equity Premium Income ETF
$5.73M$5.54M$6.87M

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

Сравнение доходности по годам AIPI и GPTY

2026 (YTD)2025
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.93%11.62%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%

Correlation

The correlation between AIPI and GPTY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between AIPI and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и GPTY

Секторы
AIPI
GPTY

Технологии

91.6%
76.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

2.8%
7.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
91.6%
GPTY
76.4%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.6%
GPTY
9.5%

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.8%
GPTY
7.7%

Сырьевые материалы

AIPI

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

GPTY

-

Энергетика

AIPI

-

GPTY

-

Финансовые услуги

AIPI

-

GPTY
4.2%

Здравоохранение

AIPI

-

GPTY

-

Промышленность

AIPI

-

GPTY
2.2%

Недвижимость

AIPI

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с QQQIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с GPIX
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVIGPTY с AIQ

Доходность на риск

AIPI vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPI c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.19

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.72

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.69

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

3.88

+0.15

AIPI vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и GPTY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-26.62%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-19.32%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-10.10%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.88%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

8.41%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и GPTY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.49%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.98%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

22.96%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

27.57%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

29.99%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

29.99%

-8.31%

Сравнение комиссий AIPI и GPTY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и GPTY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что меньше доходности GPTY в 38.26%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		35.92%37.84%18.13%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and GPTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (9.98%) compared to AIPI (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs 20.47% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 35.92% for AIPI.

AIPI is categorized as Derivative Income, while GPTY is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор