Сравнение AIPI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
AIPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 9.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и SPYI
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
AIPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AIPI
SPYI
Сравнение AIPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.06 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и SPYI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и SPYI
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и SPYI
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -16.47% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.02% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -4.50% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.86% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.11% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и SPYI
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.10% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 8.29% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 16.22% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 13.12% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 13.12% | +8.86% |