PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIPI и DTCR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIPI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.13%
3.44%
AIPI
DTCR

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AIPI:

24.15%

DTCR:

22.09%

Макс. просадка

AIPI:

-25.21%

DTCR:

-38.98%

Текущая просадка

AIPI:

-25.21%

DTCR:

-21.16%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью -8.40%.


AIPI

С начала года

-20.36%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-14.94%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DTCR

С начала года

-8.40%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-12.10%

1 год

1.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и DTCR

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTCR: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIPI и DTCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIPI

DTCR
Ранг риск-скорректированной доходности DTCR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTCR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIPI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и DTCR

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, что больше доходности DTCR в 1.87%


TTM20242023202220212020
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
36.31%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.87%1.72%1.18%2.56%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и DTCR

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.21%
-21.16%
AIPI
DTCR

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и DTCR

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
9.40%
AIPI
DTCR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab