PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с DTCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

AIPI и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и DTCR

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYIAIPI с SCHD
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с SPY

Сравнение комиссий AIPI и DTCR

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

AIPI vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.14

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.79

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.94

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

11.65

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.14

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между AIPI и DTCR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и DTCR

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности DTCR в 0.95%

TTM202520242023202220212020
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и DTCR

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и DTCR.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-38.98%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.07%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-7.13%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-12.72%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.41%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и DTCR

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.22%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

17.48%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

23.28%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.58%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

21.83%

+0.15%