Сравнение AIPI с DTCR
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. AIPI is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past year, AIPI returned 19.48% vs 73.85% for DTCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
AIPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.49% | 16.38% | 15.79% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 13.76% |
Correlation
The correlation between AIPI and DTCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between AIPI and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. DTCR — Ранг доходности на риск
AIPI
DTCR
Сравнение AIPI c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.76 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 17.72 | -13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и DTCR
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -38.98% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.89% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.02% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -12.28% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.18% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и DTCR
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 6.23%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 9.71% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 18.51% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 23.26% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.15% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.10% | -0.62% |
Сравнение комиссий AIPI и DTCR
AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и DTCR
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.40%, что больше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.40% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and DTCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to AIPI (6.23%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 73.85% vs 19.48% for AIPI. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 73.85% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.
AIPI has the higher dividend yield at 38.40%, compared with 0.74% for DTCR.
AIPI is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор