PortfoliosLab logo
Сравнение AIPI с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIPI и YMAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AIPI и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AIPI:

25.98%

YMAG:

25.57%

Макс. просадка

AIPI:

-25.25%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

AIPI:

-9.89%

YMAG:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -5.48%.


AIPI

С начала года

-4.04%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-4.28%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-5.48%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-1.39%

1 год

12.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX AI Equity Premium Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий AIPI и YMAG

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIPI и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIPI

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIPI c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и YMAG

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.67%, что меньше доходности YMAG в 48.11%


Просадки

Сравнение просадок AIPI и YMAG

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и YMAG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и YMAG


Загрузка...