PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSIF с MAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSIF (MSC Income Fund, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, MSIF returned -15.59% vs -3.49% for MAIN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSIF и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%.

MSIF

1 день
-1.57%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.29%
1 год
-15.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
-1.67%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-11.32%
1 год
-3.49%
3 года*
17.00%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSIF и MAIN

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-6.61%-8.32%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-13.65%6.56%

Correlation

The correlation between MSIF and MAIN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.50

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSIF:

$549.25M

MAIN:

$4.60B

EPS

MSIF:

$1.93

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

MSIF:

6.17

MAIN:

9.72

Коэффициент PEG

MSIF:

0.89

MAIN:

1.11

Коэффициент P/S

MSIF:

4.00

MAIN:

6.46

Коэффициент P/B

MSIF:

0.76

MAIN:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

MSIF:

$139.33M

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSIF:

$78.58M

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

MSIF:

$111.87M

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с EPOLMSIF с HDVMSIF с TRINMSIF с PAA
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

MSIF vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.14

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-0.03

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.16

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.33

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.55

-0.93

Просадки

Сравнение просадок MSIF и MAIN

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIFMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-64.53%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-22.43%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.29%

-20.74%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-7.29%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.39%

10.72%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и MAIN

Текущая волатильность для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) составляет 7.57%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что MSIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIFMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.82%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

20.33%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

24.81%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

21.56%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

27.29%

+2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и MAIN

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности MAIN в 8.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.44%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		12.09%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSIF и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
34.09M
140.11M
(MSIF) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSIF и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSC Income Fund, Inc. и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MSIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 34.09M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSIF and MAIN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.82%) compared to MSIF (7.57%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs MAIN's -64.53%.

MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSIF и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор