Сравнение MSFU с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
MSFU и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или APLY.
Основные характеристики
| MSFU | APLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.75% | 7.48% |
| Дох-ть за 1 год | 38.04% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 34.76% | 16.47% |
| Макс. просадка | -29.51% | -15.85% |
| Текущая просадка | -17.24% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между MSFU и APLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и APLY
С начала года, MSFU показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 7.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и APLY
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFU c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и APLY
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности APLY в 26.00%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 2.18% | 2.11% | 0.54% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 26.00% | 14.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и APLY
Максимальная просадка MSFU за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и APLY
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.