Сравнение MIOIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIOIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MIOIX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и SPY
Основные характеристики
MIOIX:
1.65
SPY:
1.98
MIOIX:
2.36
SPY:
2.64
MIOIX:
1.29
SPY:
1.36
MIOIX:
0.50
SPY:
3.03
MIOIX:
10.66
SPY:
12.63
MIOIX:
2.44%
SPY:
2.02%
MIOIX:
15.76%
SPY:
12.89%
MIOIX:
-61.72%
SPY:
-55.19%
MIOIX:
-38.82%
SPY:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.73% соответственно.
MIOIX
4.69%
3.32%
17.01%
24.03%
2.77%
7.77%
SPY
3.15%
1.60%
12.25%
24.63%
14.82%
13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и SPY
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIOIX и SPY
MIOIX
SPY
Сравнение MIOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и SPY
Дивидендная доходность MIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и SPY
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и SPY
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) составляет 3.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.